從前,在一個遙遠的森林里,烏龜住在小河邊,老鷹住在高高的樹上,它們是好朋友。烏龜聰明,知曉森林里動植物的知識;老鷹勇敢,常幫烏龜解決麻煩。
有一天,烏龜邀請老鷹到家做客,準備了豐盛午餐,臨別時烏龜送老鷹精美貝殼,老鷹回贈羽毛,承諾永遠珍藏。
然而,有只嫉妒它們友誼的狐貍,故意對烏龜說老鷹把貝殼賣了換金子,想破壞友誼。烏龜生氣質問老鷹,不相信解釋后離開。狐貍假裝同情騙烏龜跟它走,到荒涼處露出真面目要吃烏龜。
關鍵時刻,老鷹及時趕到救下烏龜。烏龜意識到錯誤向老鷹道歉,它們更加珍惜友誼,警惕狐貍不再受挑撥。
還有一個故事,烏龜厭倦陸地生活,羨慕鳥能飛,用珍寶求老鷹教飛。老鷹拒絕,烏龜堅持,老鷹勉為其難一試。老鷹馱烏龜飛高空,讓其伸展四肢,結果烏龜垂直落下粉身碎骨。
再有,烏龜見老鷹飛想跟學,不聽老鷹勸阻,被老鷹帶到空中放開后摔得滿身是傷。
最后,烏龜沖海鳥抱怨命運,想讓鷹教飛,鷹答應后帶其升空又松開爪子,烏龜摔得龜殼粉碎,臨死才知不該有不切實際的幻想。